[摘要] 两个政策形成“组合拳”,超出之前的预期,对广州市场而言,一手房套均省52万元首付,而二手房套均省7.7万元税费。今年房企销量更有可能好于去年,同时利好地产、银行等相关个股。
政策预期
目前,二套房房贷调整已经兑现,民生证券认为,下一步税费标准的松动也不会太远,甚至有可能放松首套房信贷,不过北京上海放开限购的可能性较低。
此外,货币政策继续宽松。央行此前有“价”无“量”的操作导致降息后利率不降反升,高企的短期利率制约了长端利率的下行和金融对实体的支持,继续降准势在必行。“从时点上看,4月概率大。一是财政缴款、外汇占款下滑需要对冲,二是城投债到期高峰临近,三是4月是两会之后政策变动的高峰期,4月25日之前可能提前行动。”民生证券认为。
资本市场
产业链上多行业直接受益
值得注意的是,同此前机构谨慎,股民高歌猛进不一样,本次中央大幅放松房地产政策,很多机构称,将利好A股,沪指有望很快调整4000点,甚至有分析师放话:A股可能会创历史新高。但股民却变得有些谨慎,一项调查显示,有接近六成的受访者认为,可能“利好出尽”。根据记者了解,本次政策有望让房地产市场走出阶段性低谷,受益的不仅是房地产板块,相关50多个行业可能都会受到影响,如银行、钢铁、建材、中介、家电、装饰等等。
另一位券商人士也指出,由于房地产行业相关的产业多达50多个,因此,政府救楼市,也会带动相关产业的复苏。A股有望一鼓作气冲上4000点。截至昨晚记者发稿时,有58.87%的受访者认为“利好出尽、A股可能会高开低走。”认为“重大利好、高开高走”的受访者占比为37.23%。
不过,无论大盘如何演绎,楼市政策转向对钢铁、基建、家电等多个传统产业构成市值利好。但由于钢铁、基建等此前因“一带一路”而轮番爆炒,因此,本次政策利好或更倾向于家电、装饰等相对“偏冷”的个股。在A股市场上,受楼市政策影响较大的家电类个股主要有格力电器、美的集团、青岛海尔、老板电器、华帝股份、海信电器以及TCL集团等以电视、冰箱、洗衣机、空调等为主的大型家用电器为主的公司。装饰类个股主要有洪涛股份、广田股份、金螳螂等少数标的。房地产中介类公司有世联行、三五六网等。
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